Aperçu de livrable (exemple)
Procédure 1 page – “Qui fait quoi”
Exemple de procédure simple pour éviter la ressaisie et les erreurs: un flux clair, des rôles, des points de contrôle — c’est le type de document qu’on formalise pour vous pendant la mise en place.
Flux (exemple)
À adapter: ce document sert de base de discussion.
Devis
- Créé par: commercial / dirigeant.
- Validation: dirigeant (si besoin).
- Point de contrôle: TVA/mentions, conditions de paiement.
Commande / exécution
- Créée automatiquement depuis devis (ou manuellement).
- Suivi: avancement, livraisons (selon activité).
- Point de contrôle: articles/prestations et quantités.
Facture & relance
- Créée depuis commande (zéro ressaisie).
- Envoi: email / PDF / portail (selon choix).
- Relance: J+X (si impayé), puis J+Y.
Rôles & accès (exemple)
- Comptabilité: lecture + export + validation des paramètres TVA.
- Commercial: création devis, suivi client, relances (si autorisé).
- Direction: validation, paramètres, décisions de process.
Objectif: un flux simple, reproductible, et contrôlable (utile pour la facture électronique).